1
Квартира Лисицы. За столом, у самовара: Лисица, его жена, Козел — вор-профессионал лет 50, сухощавый, с бородкой.
Козел. Значит, шлёпнули Арапа.
Лисица. Шлёпнули. Пошёл по мокрому, ну и поскользнулся.
Козел. Дурак.
Лисица. Верно. Теперь распрекрасно можно работать с огольцами, с беспризорными, их — сотни.
Козел. Учить их трудно.
Лисица. Помучишь, так научишь.
2
Шалман. Это должны изображать сами ребята. Пение, пляски, девицы, вино.
3
Подвал. Молодой вор обучает мальчиков карманным кражам.
Среди мальчиков — Пётр, Язев, Казимир, две девочки. Лисица и Козел наблюдают за обучением, изучают мальчишек.
Козел (Лисице). Вон из того, тоненького, форточник хороший будет.
4
Ночь. Воры «берут магазин на вывоз». Среди них — Сергей, Пётр.
5
«Засыпались».
6
Камера несовершеннолетних в Бутырской тюрьме. Ребята поют:
Сижу я, целый день страдаю.
7
В углу Сергей, Яков и ещё один.
Яков (Сергею). Вот где встретились!