I. Император Николай в Геленджике. Посещение ген. Штейбе и лазаретов. Пожар. Смотр войскам. Посещение Анапы. Возвращение в Крым. Отплытие в Редут-кале
II. Слухи в Грузии о приезде императора Николая на Кавказ. Предварительные распоряжения к приему государя. Поездка корпусного командира барона Розена в Редут-кале. Остановка в Гори. Курьезный случай с профессором Кохом. Прибытие императора в Редут-кале. Его свита. Зугдиди. Кутаис. Малит. Сурам. Ахалкалаки. Гумри. Заложение церкви во имя св. Александры и переименование города в Александрополь. Прием турецкого сераскира Мамед-Асад-паши. Мастара. Сардар-абад. Поднесение государю ощипанного петуха. Эчмиадзин и патриарх Иоаннес
III. Прибытие Наср-эд-Дин-мирзы в Эривань. Свита наследного принца. Приезд императора. Пребывание в сардарском дворце. Князь В.О. Бебутов и удаление его в Царство Польское. Посещение городской крепости и мнение о ней государя. Гарем сардаря Хусейн-хана и кап. Модзалевский. Прием почетных жителей и персидского посольства. Неудовольствие императора против персидского правительства и требование о выдаче баталионов из русских беглецов. Письмо государя к Мамед-шаху. Посещение Эриванского областного правления. Выезд государя. Возвращение персидского посольства в Тавриз
IV. Дорога из Эривани в Тифлис. Мост на Храме. Прибытие в Тифлис. Полицмейстер подполковник Ляхов. Доносы барона Гана. Развод от 1-го батальона Эриванского полка. Неудовольствие императора против князя Дадиани и ссылка его в Бобруйск. Злоупотребление по Эриванскому полку. Суд над князем Дади-ани и приговор. Бал в Тифлисе. Выезд императора.
V. Выезд из Тифлиса. Избежание катастрофы императором. Душетский исправник. Прибытие в Душет. Осмотр госпиталя. Встреча со священником. Прибытие в Ставрополь. Выставка и открытие мужской гимназии. Предположение государя основать город на Кубани. Аксай. Встреча с наследником-цесаревичем. Приезд в Москву. Расходы. Заключение