Месяца не прошло, как Мурзилка в клетке белого медведя отъелся, раздобрел и стал храбрее самого медведя.

К медведю был почтителен по прежнему. Но на сторожа Ефима и тех, кто подходили к клетке и дразнили его, бросался к решетке - зверь-зверем.

Но с Ефимом к клетке часто стал приходить какой-то бритый человек, которого Мурзилка почему-то боялся.

Уж очень пристально и строго умел он смотреть. Так посмотрит, что Мурзилка невольно съежится и начнет визжать.

- Занятная собачка, доложу вам, - улыбаясь, говорил Ефим этому человеку. - С медведем, можно сказать, душа в душу живет.

- Я хочу непременно достать эту собаку для своей труппы,- говорил незнакомец. - Выманите собаку, я дам вам 5 рублей.

Ефим только чесал затылок. Потом начинал чмокать губами и подманивать Мурзилку.

- Жучка, Жучка!.. Шарик!.. Как тебя!.. Иди, такой-сякой, сюда!..

А Мурзилка на него - ррр! И шерсть на загривке - дыбом…

- Ну, погоди ты, пес, вытащу я тебя оттуда ужо!

Как-то пришел Ефим с палкой, давай тыкать в Мурзилку.

Обозлился Мурзилка, с ревом вцепился в конец палки зубами, стиснул челюсти и замер от злобы.

Ефим тащит палку, а Мурзилка на ней, как привязанный. От злости не может разжать зубы. Вытянул Ефим Мурзилку из-за прутьев клетки на половину.-а тут незнакомец ловко накинул на Мурзилка ошейник с веревкой и рванул к себе.

Мурзилка вылетел на площадку и закружился, как бешеный, визжа и лая… Веревка была длинная, и он метался из стороны в сторону . Одной женщине в шляпке под ноги подкатился. Та:

- Ай, ай, ай!

Мурзилка мимо ног толстяка юркнул, захлестнут веревкой ему ноги, толстяк - с ног долой.

Поднялся переполох: дама визжит; толстяк, на четвереньках стоя, ругается. Ефим мечется из стороны в сторону, чтобы Мурзилку поймать, медведь ревет за решеткой.

И вдруг замер Мурзилка на месте.

Незнакомец шагнул к нему, рванул к себе за веревку и нагнулся над ним.

Сердце замерло у Мурзилки. Стало чего-то страшно. Почувствовал, что человек этот такой сильный, что с ним бороться нельзя, а надо подчиниться. Да и медведь далеко, за решеткой.

Жалобно взвизгнул Мурзилка, припал к земле и затих.

Незнакомец двинулся прочь от медвежьей клетки, и Мурзилка покорно поплелся на веревке за ним следом.

Ефим шел рядом, веселый и довольный, и все бормотал:

- За пять рублей, гражданин, очень благодарны. А между прочим, как это вы пса-то укротили так больно ловко?

Незнакомец только улыбнулся. Потом сказал:

- Я умею обращаться с животными. Через месяц вы не узнаете этой собаки, так я сумею ее выдрессировать.

Незнакомец вышел из сада, таща за собой Мурзилку, сел на извозчика, и они поехали куда-то.

Потом Мурзилка очутился в какой-то огромной комнате, где взад и вперед сновали люди, стоял шум, говор, раздавались свистки.

А затем Мурзилку втащили в темную комнату, заперли за решеткой,-и комната двинулась с места, а под ней мерно загромыхали колеса.

Пыхтит паровоз, стучат колеса вагонов, и едет Мурзилка в собачьем вагоне в неведомую даль.