Совещание, на которое прибыл полковник Вальтер Николаи в Мюнхен, состоялось в доме капитана Эрнста Рема. На нем присутствовали Геббельс, Гиммлер, Гесс и несколько менее видных вожаков фашистской партии. Все они собрались для того, чтобы обсудить возможности и перспективы создания тайной полиции, чья деятельность не только в Германии, но и за ее пределами должна была начаться сразу же после захвата власти фашистами в Германии.
Рем надеялся, что во главе этой полиции будет стоять он. По-видимому, нечто подобное обещал ему Гитлер. Однако совещание не успело начаться, а шансы Рема были уже сведены к нулю. Рем не имел никакого представления о том, как следует создавать подобную организацию. Наоборот, Геббельс представил детализированные планы. Гиммлер говорил весьма мало, но Николаи, по собственному признанию, сразу «раскусил» его.
Во время совещания в квартире Рема в июне 1932 года только один из присутствовавших ни разу не произнес ни одного слова. Этим человеком был Рудольф Гесс. По всем данным, он находился здесь лишь в качестве наблюдателя Гитлера. Этот почти бесцветный человек, секретарь и тень «фюрера», казалось, не обращал никакого внимания на все то, о чем здесь говорят. Это была первая встреча Николаи с Гессом. Но Николаи знал все о личном секретаре Адольфа Гитлера. Он знал, что Гесс родился в Александрии, а в Германию приехал 14 лет. После войны 1914–1918 гг. он стал крайним националистом и антисемитом. Николаи знал, что вскоре после этого Гесс тесно связал свою судьбу с Гитлером, защищая его во время всех стычек, которыми обычно заканчивались собрания фашистов. Он знал, что Гесс попал вместе с Гитлером в тюрьму. Однако Гесс не писал книг и не занимал никакого официального поста в руководстве фашистской партии. А потому Николаи был еще более удивлен, и не только он один, когда, наконец, незадолго до закрытия совещания, Гесс заговорил.
Его первые слова были произнесены в тот момент, когда кто-то прервал Геббельса, излагавшего задачи этой необычной тайной полиции. Геббельсу был задан вопрос: «Где мы найдем людей для такой полиции?» Николаи утверждает, что Гесс в этот момент ответил: «Если мы не сможем их найти, мы их создадим». Позднее он бросил еще одну фразу — «массовая база». Николаи сразу почувствовал, что означают эти два слова. Они означали организацию тотального шпионажа во всех областях общественной жизни.
Гесс не сказал ничего другого в этот вечер, но он упомянул одно имя. Он говорил о своем учителе и друге Карле Гаусгофере, основателе института «геополитики» и профессоре Мюнхенского университета, где Гесс провел ряд лет, изучая быт и нравы японцев. Японцы, по мнению Гесса, показывают отличные образцы шпионажа «на массовой базе».
В декабре 1932 года Гитлер назначил Гесса» своим заместителем по фашистской партии и тем самым открыл перед ним немалые возможности по внедрению тотального шпионажа.