Страна, лежащая на восток от Усури, ограничивается береговыми горами Сихота-алин, которые идут в общем направлении от Ю.-З. к С.-В. К северу они доходят до устья Амура, а к югу простираются все в том же направлении до самого залива Петра Великого; здесь они изменяют это направление и сначала поворачивают к С.-З., потом к З. и, наконец, снова идут в направлении к Ю.-З. к корейским пограничным горам и к Шан-алин (белые горы), с которыми и соединяются. Главная ось этих гор тянется по берегу японского моря, в незначительном расстоянии от него, образуя береговое пространство, которое почти по всему протяжению их одинаково, — и в то же время все более и более удаляясь от Усури, потому что течение ее главным образом направлено от юга к северу. От устья реки Амура на юг, почти до 49° с. ш., этот берег носит явственный характер северной страны. Он почти везде спускается к морю скалистыми обрывами и утесами и голые вершины его достигают здесь от 2000 до 3000 ф. высоты над поверхностью моря. За исключением этих последних, весь берег покрыт хвойным лесом, в котором преобладающая порода: Picea ajanensis; вместе с нею встречаются также Pinus Pichta и, в более болотистых местах, Larix dahurica. Все это скалистое береговое пространство прорезано большею частью болотистыми речными долинами, хотя, однако же, здесь есть много и горных ручьев, стремительно текущих по узким долинам; на устьях их и на берегах небольших бухт находится несколько деревень племени орочей, которые поселяются здесь только на лето, для рыбной ловли, а на зиму удаляются с берегов моря в леса, для охоты за зверями. Чем далее подвигаемся на юг, тем заметнее перемена в характере растительности и в самых очертаниях страны. Начиная с 46° с. ш., уже чаще встречаются лиственные леса, растущие в побочных долинах и на ровных местах, тогда как хвойные леса показываются только на местах высоких. Реки, вливающиеся в море, текут здесь в более открытых долинах, почва которых весьма удобна для луговодства и земледелия. Подобные местности мы, впрочем, встречаем уже к югу от 45° с. ш., в долинах Тютиха́, Лифулэ и Холуэ, населенных китайцами, между которыми живут и орочи; первые занимаются здесь хлебопашеством и скотоводством. Главная характеристическая особенность этого берегового пространства есть то, что на нем много глубоких бухт, из которых некоторые совершенно защищены от ветров скалами; такое множество превосходных гаваней делают эту страну единственною, подобную которой в этом отношении вряд ли можно видеть где-нибудь на земном шаре. Самыми лучшими гаванями считаются заливы: Посьета, Амурский, Усурийский, Св. Ольги, Св. Владимира, Ха́джи (или Императорская гавань) и нек. др. Они могут укрывать большой флот и, без сомнения, впоследствии, когда здесь разовьется мореходство и торговля, вызовут необходимость проложить от этих гаваней дороги к реке Усури. Так как верхнее течение Усури, хотя и весьма обильное водами, не может служить судоходным путем не только вследствие часто встречающихся отмелей и скоплений наносного леса, но и по своей чрезвычайной быстроте во время разлива, а между тем большие суда могут легко входить по реке Сунгачи в озеро Кенгка, то весьма вероятно, что пространство между этим озером и глубоко вдающимся в берег заливом Петра Великого послужит первым звеном связи Японского моря с усурийским краем. Но на этом пути необходимо встретятся некоторые затруднения; так напр. из Усурийского залива, прежде чем достигнуть области истоков Лефу, текущей с юга на север и впадающей в озеро Кенгка, должно перевалить через высокие горы. Но по собранным мною сведениям, затруднения эти легко могут быть устранены. Второй путь сообщения, может быть менее удобный, пойдет из Амурского залива по долине Суйфуна и от среднего течения этой реки, через водораздельный хребет, на озеро Кенгка.

Мы еще ничего не знаем ни об отличительном характере, ни о геогностическом составе хребта Сихота-алин, потому что он еще не был исследован в этих двух отношениях ни со стороны морского берега, ни со стороны Усури, по берегам правых ее притоков. Нам известно только то, что в частях, лежащих на севере хребта, начиная от устья Амура до залива де-Кастри, он состоит из различных вулканических пород: трахитов и базальтов. От г. Венюкова[23], который от истоков реки Фудзи добрался до Лифулэ, мы узнаем, что водораздельные горы представляют здесь невысокий, но болотистый хребет, весьма затруднявший его путешествие. По мере приближения к его гребню, лиственные леса, состоящие из березы, вяза и осины, исчезают, а появляется хвойный лес, который на самом водораздельном хребте состоит исключительно из елей. О хребте Сихота-алин, отделяющем систему вод Суйфунской долины от притоков озера Кенгка, пишут[24], что он издали кажется цепью высоких гор с высоко нагроможденными сопками, но в действительности представляет «почти обнаженные пологие горки, по которым даже на телегах можно удобно подняться на самый хребет». Перевал через водораздел между Суйфуном и Лефу есть невысокий хребет, покрытый редкими лиственными лесами, которые состоят из липы, черной березы и дуба, и не представляющий никаких особенных затруднений для проложения по нему дороги.

Описываемая страна лежит между Усури и береговыми горами в виде клина, пролегая между течением Усури, главное направление которого почти совпадает с меридианом, и идущим по направлению к С.-В. хребтом. Таким образом, в области верховьев Усури, напр. там, где в нее впадает река Фудзи, расстояние хребта от Усури составляет, по прямому направлению, всего около 70 верст, между тем как прямое же расстояние между ними, увеличиваясь по мере удаления к северу, доходит, наконец, близ устья Усури, там, где в нее впадает река Фор, до 250 верст. Северо-западный склон берегового хребта гораздо более отлог, чем склоны, обращенные к морю и, следовательно, к юго-востоку. Кроме хребта Сихота-алин, есть здесь еще ряд гор, идущих параллельно хребту, которые во многих местах приближаются к Усури и которые, таким образом, обращают большую часть земель, лежащих вправо от Усури, в страну гористую, хотя в истинном смысле этого слова характер страны гористой имеют только область истоков Усури и страна среднего течения этой реки. В этих местах горы встречаются у берегов всего чаще и образуют на них то крутые скалистые мысы, то откосы с отлогими склонами, покрытыми лесом. По нижнему течению Усури и по некоторой части верхнего, значительные пространства в направлении от берегов Усури внутрь страны заняты луговыми степями и только на верховьях вливающихся здесь в нее рек страна получает опять характер гористой местности. Эти, параллельные береговому хребту, цепи гор представляются с берегов Усури в виде террас, которые становятся выше по мере приближения к нему, и многие из них, как напр. Сумур, Танхе́ достигают высоты 1000' — 1500'. Очертание их гребня представляет, большею частью, волнообразную линию с округленными вершинами; на склонах их растет мешаный лес, между тем как хвойный господствует на высотах. Сквозь ряд этих параллельных цепей гор пролагают себе путь большие притоки Усури, вытекающие из хребта Сихота-алин, маленькие же речки получают свое начало в большем или меньшем расстоянии от Усури, в горах, идущих параллельно этому хребту. Фудзи, самый южный из правых притоков Усури, средней величины, всего около 75 верст длиною, заслуживает внимания преимущественно перед всеми другими, вследствие причин, о которых я буду говорить ниже. Описание Фудзи мы находим у г. Венюкова[25], который два раза прошел эту реку; он говорит, что она вытекает из невысокого болотистого хребта и течет по довольно широкой долине, что по обоим берегам ее тянутся луга, местами поросшие одинокими дубовыми и вязовыми рощами и представляющие, по свойству их почвы, места, весьма выгодные для поселений; г. Венюков рассказывает также, что, по мере приближения к водоразделу, встречаются здесь и хвойные леса, состоящие преимущественно из кедра, частью же из лиственницы и ели, из которых первый достигает замечательной вышины. В долине, орошаемой рекою Фудзи, обитает множество китайцев, занимающихся земледелием и огородничеством. Они делают это не только для удовлетворения своих собственных потребностей, но, частью, и для торговли с теми, которые занимаются отыскиванием корня жень-шень, и с этою целью сеют различного рода зерновые хлеба и овощи. Скотоводство, которым они также занимаются здесь, множество других сельских промыслов, также мельницы, винокурни, хотя и весьма малых размеров — все это доказывает, что китайцы, живущие здесь, сравнительно с теми, которые обитают по Усури, стоят на гораздо высшей степени развития. После Фудзи в Усури впадают, один вслед за другим, притоки, больший, Да-Шитуха (44°59′22″ с. ш.); и потом меньший, Сиау-Шитуха, из которых первый, хотя течением своим орошает такое же пространство, как и река Фудзи, но обитаем только при самом устье своем. Обе же эти реки, также как и горы, из которых они вытекают, и долины их притоков, имеют для туземцев значение, летом, только как места, посещаемые искателями корня жень-шень, зимою же, как места, удобные для охоты. Кубурха[26] и Дамгу, вливающиеся в Усури далее вниз по течению, имеют верховья, лежащие недалеко друг от друга и, по словам туземцев, разделяющиеся небольшим горным хребтом. Дамгу впадает в Усури под 45°34′0″ с. ш. и в своем нижнем течении орошает открытую луговую степь. Природные жители этих мест утверждают, что русло его запружено огромным множеством скоплений наносного леса, которые затрудняют плавание по нему даже на небольшой лодке. Говорят, что даже имя его на языке ходзенов выражает этот характер его русла. К самым большим и обильным водами правым притокам Усури принадлежит река Има[27], впадающая в нее под 45°58′55″ с. ш. При своем устье она имеет почти 125 сажен ширины, и следовательно, весьма немного уже реки Усури, если взять ширину последней несколько выше соединения обеих рек. Има весьма много содействует к увеличению Усури, как это видно из того, что последняя тотчас за слиянием с Имою весьма увеличивается в ширине и становится многоводнее. Если мы перережем течение Усури, плывя от одного берега к другому, противоположному, то тотчас увидим, что мутная вода Усури резко отделяется линией, идущей вдоль течения, от светлых вод Имы; воды обеих несколько верст текут раздельно, пока, наконец, вся река снова принимает мутный цвет вод Усури. Има образуется двумя реками, которые только за 10 верст до впадения в Усури соединяются в одно русло. Эти реки — Има, текущая севернее, и Акули; обе они вытекают из берегового хребта, идут от него в одном общем направлении, от юго-востока к северо-западу, и разделяются одна от другой на всем протяжении верхнего и среднего течения своим водоразделом, составляющим отрасль главного берегового хребта. По сведениям, которые мы имеем об этой реке, и которые еще весьма скудны, потому что, за исключением некоторой части нижнего течения ее, которая была пройдена топографическою съемкою, все, что мы о ней знаем, ограничивается голословными показаниями жителей — по этим сведениям течение каждой из двух рек простирается от 200 до 250 верст и Акули берет свое начало несколько восточнее истоков реки Имы. Горы, из которых обе они вытекают, должно быть очень высоки и, следовательно, восхождение на них сопряжено с большими трудностями; поэтому путем через них весьма редко пользуются даже живущие поблизости орочи. Верхнее течение обеих рек пролегает по узкой долине со склонами, покрытыми вековыми непроходимыми лесами, и носит характер стремительного горного потока. Чем далее идти вниз по течению, тем долины их становятся открытее и, говорят, что на среднем течении встречаются уже кое-где ровные береговые пространства, через которые в разных местах проходят к реке ряды высот. Здесь, так же, как и далее вниз по течению, где эти равнины становятся все обширнее и, наконец, на нижнем течении, переходят в луговые степи, подобные степям верхнего течения Усури, эти ровные пространства представляют для будущих поселений почву, самую удобную для обработки. Эта часть страны, если исключить нескольких китайцев, живущих в ней, до сих пор совершенно необитаема. Но и число орочей[28], живущих при верхнем течении, по словам туземцев, должно быть очень незначительно. По географическому положению р. Имы, которая, по крайней мере в некоторой части своего течения, удобна для прохода больших судов, по местным условиям, весьма благоприятным для поселений и земледелия, наконец, по изобилию в лесах дичи, а в реках и озерах рыбы, эта местность будет со временем весьма населенною и одним из важнейших пунктов на Усури. К среднему течению Усури присоединяется еще одна река, Бикин[29], которая по величине своей подходит к реке Име. Она вытекает из водораздела несколькими истоками, и своим течением образуя дугу, обращенную к югу, впадает в Усури под 46°50′52″ с. ш. Судя по небогатым сведениям, которые мы о ней имеем, кажется, что в орографическом и этнографическом отношениях она имеет большое сходство с Имою, потому что, протекая своими верховьями по стране гористой, от среднего своего течения до самого устья течет по стране, имеющей характер луговой степи. Ширина устья главного рукава ее доходит до 150 сажен, а быстрота ее течения здесь очень умеренна; она вливается в Усури, кроме главного, несколькими боковыми рукавами. Длина ее течения, считая от устья до водораздельного хребта, по словам китайцев, ездящих по ней зимою, считается от 200 до 230 верст. Эти поездки китайцев по ее льду с товарами на санях, в которых запряжены собаки, совершаются ими к орочам, живущим при верхнем ее течении, с целью выменять товары на дорогие меха. Орочи, однако же, живут в горах только зимою, летом же они обыкновенно отправляются к берегам моря, причем достигают его, перевалив через водораздел и переправившись через одну из прибрежных рек (вероятно Иозе или Эсэ, как еще иначе называют ее). Этот перевал через горы, во всяком случае, должен быть сопряжен с весьма большими затруднениями, а самый путь никак не может быть совершен менее чем в 5 или 6 дней. Этнографические условия этой реки те же, как и в населенных местах по реке Име, потому что верхнее течение ее населяют орочи (хотя, как говорят, в меньшем числе, нежели на Име). На среднем же течении живут, впрочем весьма рассеянно, китайцы. Одна из самых больших деревень состоит из 3 или 4 мазанок и находится на правом берегу около 1 версты выше устья Бикина; она населена зажиточными китайцами, которые занимаются торговлею и огородничеством. Тунгусы из племени ходзенов встречаются только на самой Усури, не простираясь ни по одной из боковых долин правого берега ее. За устьем реки Бикина, вниз по течению, вливается множество небольших рек, получающих начало из цепей гор, лежащих близ берега, напр. Супки́, Абдери́, Кёца, Ауа и Хи[30]. Все эти реки необитаемы и только зимою посещаются охотниками.

Между правыми притоками особенного внимания заслуживает также река Фор[31], один из наибольших правых притоков Усури, вытекающий двумя истоками из высокого водораздела и пробегающий не менее 300 верст. В области своих истоков, также как и в верхнем течении, он стремится по гористой стране, в которой крутые скалистые берега возвышаются непосредственно из воды, и только там, где в реку вливаются потоки или боковые речки, откосы долины несколько удаляются от берегов, оставляя между собою и самою рекою узкие низменности, покрытые лесом. Но кажется, что этот характер уже при среднем течении Фора быстро изменяется, и что горы, удаляясь от русла, уступают место береговым равнинам. Наконец, в нижнем течении эта река пролегает по совершенно плоской болотистой низменности, местами покрытой лесом, и русло ее делится здесь на несколько рукавов, которые пробираются через лабиринт островов, поросших ивами и кустарниками. Чем более приближаешься к ее устью (47°49′11″ с. ш.), тем чаще встречаются такие боковые рукава и острова, к которым еще присоединяется и множество песчаных отмелей и скоплений наносного леса, образовавшихся от быстроты течения. Стремительность течения, которую река сохраняет и при самом устье, также как и чистота ее вод и гораздо более низкая температура их, сравнительно с водами реки Усури, дают реке Фор отличительный характер горной реки[32]. Хотя этот характер в реке, которая протекла значительное пространство по низменности или луговым степям, представляет редкое явление, но, вероятно, что в нижнем течении эта река сохраняет его вследствие вливающихся в нее здесь правых притоков, вытекающих из гор. К ее большим левым притокам относится Чуниха́ или Чилонха́, притекающая с юго-востока, а к правым — весьма быстрая р. Чирнай. От истоков реки Фор, обитающие на них орочи также ходят к морю и при этом переходят сначала через водораздел, а потом следуют по долине вливающейся в море реки Самальгу. Кроме того, существует еще другой путь сообщения из области истоков реки Фора к морю, по реке Пехса, которая вливается в Амур выше устья реки Дондона и истоки которой отделены от истоков Фора высокими горами.